МОСКВА, 19 июл — РИА Новости/Прайм. Сеть алкомаркетов «Красное Белое» планирует первичное публичное размещение (IPO акций на бирже, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Mercury Retail Group наняла EY для проведения due diligence сети «Красное Белое» (8,8 тысячи точек на конец 2020 года перед ее возможным IPO», — говорится в статье со ссылкой на источник на рынке продуктового ритейла.
Об IPO сети также сообщил газете источник в инвесткругах. По его словам, сейчас владельцы сети обсуждают несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, с учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.
В EY отказались от комментариев изданию. В пресс-службе «Красного Белого» не смогли подтвердить информацию.
Как отмечает газета, косвенно на подготовку «Красного Белого» к IPO указывает переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина, о чем сообщили два собеседника в инвесткругах. При этом связаться с Васиным изданию не удалось, а в X5 Retail Group подтвердили лишь уход топ-менеджера из компании.
По словам одного из источников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного Белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. «Это консервативные ожидания», — уточняет он. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 миллиардов рублей. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в 245 миллиардов рублей.
Сеть «Красное Белое» была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В 2019 году Студенников и предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль», объединили свои активы в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, а 49% — Студенникову. Сейчас группа продает «Дикси» «Магниту» примерно за 92,4 миллиарда рублей.
После серии успешных IPO Ozon и Fix Price инвесторы начали по-другому смотреть на активы в розничном секторе, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Учитывая такой интерес, «Красное Белое» может провести IPO уже до конца 2021 года, предполагает он.