В день, 15 июля, российские фондовые индексы в 1-ый половине дня пребывают в умеренном минусе в неоднозначном внешнем фоне.
Накануне индексы Америка завершили сессию незначительными разнонаправленными изменениями, подкрепленные ободряющими заявлениями главы ФРС о продолжении податливой ДКП. Сегодня фьючерсы на американские индексы да не подают однозначных сигналов.
Рынки ЮВА завершили торги преимущественно в плюсе, в том числе выросли китайские акции после публикации макроэкономических данных за первую половину 2021 г. Европейские биржи начинают день с небольшого снижения ключевых индексов.
Рынок нефти вернулся к положению неопределенности и также снижается. Накануне вечером информационные агентства распространили информацию о том, что между ОПЕК и ОАЭ достигнут компромисс относительно уровня добычи нефти и продолжения соглашения ОПЕК+. Однако позднее эта информация была опровергнута представителями ОАЭ.
По данным Росстата, инфляция в РФ заметно замедлилась на предыдущей неделе прежде всего за счет снижения цен на сезонную плодоовощную продукцию. За период 6 по 12 июля 2021 г. потребительские цены выросли на 0,06%. Неделей ранее рост цен составлял 0,46%. С начала июля потребительские цены выросли на 0,39%, с начала года — на 4,6%.
По состоянию на 12:00 МСК, индекс МосБиржи снижается на 0,23% до 3 824,01 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС пребывает почти без изменений вблизи вчерашнего закрытия на уровне 1 629,49 пункта.
Лидеры сегодняшнего снижения определились событиями вчерашнего дня. После вчерашнего сильного роста заметно корректируются бумаги «Распадской» (-1,5%, и акции «Мечела» обыкновенные (-2,5% и привилегированные (-2,6%. Также сегодня падают в цене акции ФСК (-7,2% и «Россетей» обыкновенные (-1,8% и привилегированные (-1,6%, что обусловлено дивидендным гэпом посте того, как вчера бумаги этих энергокомпаний торговались с дивидендами за 2020 г. в последний день перед закрытием реестра. Глубина падения практически не отличается от дивидендной доходности.
«Детский мир» с утра отчитался по продажам за 2 кв. 2021 г, которые выросли почти на треть. Акции ритейлера прибавляют 0,71%.
В лидерах роста – преимущественно бумаги горно-металлургического сектора, что обусловлено позитивной динамикой на рынке металлов: «Полюс» (+1,63%, Polymetal (+1,15%, ММК (+1,29%, НЛМК (+0,99%, «Северсталь» (+0,97%, «Норникель» (+0,65%.
В ходе торгов инвесторы будут следить за макроэкономической статистикой. В США станут известными данные по пособиям по безработице и по динамике промышленного производства. В РФ Росстат раскроет данные по ценам производителей.
На корпоративном фронте ожидается заседание совета директоров «Русала». Здесь сохраняется интрига по поводу дивидендной политики компании.
Также стоит учесть, что сегодня последний день с дивидендами перед закрытием реестра торгуются привилегированные акции «Транснефти». Текущая дивидендная доходность по ним составляет около 5%.
И, кстати, инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями с дивидендной историей, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда, снижаясь в сторону его нижней границе. Стохастический осциллятор также продолжает движение вниз. Серьезный уровень поддержки расположен в районе 3770 пунктов.
США: Джером Пауэлл удостоверил Конгресс в сохранении мягкой финансовой политики. В круг, 14 июля, фондовый рынок США закончил торги разнонаправленными изменениями основных индексов в ожидании доклада главы ФРС в Конгрессе и публикации «Бежевой книжки». С открытия рынка индексы даже смогли обновить исторические максимумы или как узел попытались сделать это, однако удержаться в высоких значениях не смогли.
В своей доклада, текст которой стал известен еще пред началом торгов, Джером Пауэлл вновь удостоверил, что всплеск инфляции имеет временный установка и через несколько месяцев прекратится, а показатели рынка труда все еще далеки от этих, которые хотела бы видеть Федеральная запасная система, прежде чем сворачивать стимулирующие мероприятия. Программа выкупа облигаций и удержание низкой прибыльной ставки будут продолжены до тех времен, пока не будет завершено восстановление.
Меж тем, по последним данным Бюро статистики произведения, индекс цены производителей (PPI в США подскочил в 1% м/м в июне 2021 года, что вне рыночных прогнозов роста на 0,6% за подъема на 0,8% в мае. Стоимости услуг подросла на 0,8%, а стоимость товаров увеличилась в 1,2%. В годовом исчислении цены производителей вымахали на 7,3%, что является самым немалым ростом с ноября 2010 года.
По исходам торговой сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average возвысился на 0,13% до отметки 34933,23 пт, индекс широкого рынка Standard Poor’s 500 добавил 0,12%, остановившись на отметке 4374,30 пт, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отойти на 0,22% до значения 14644,95 пт.
В аутсайдерах дня оказались бумаги нефтегазового раздела, представители которого составили всю первую отлично упавших акций в составе индекса SP 500: Occidental (-7,48%, Cimarex Energy (-6,20%, Diamondback (-6,06%, Devon Energy (-5,76% и APA Corp (-5,60%.
Зима корпоративной отчетности вступает в высокую фазу. Bank of America в втором квартале почти утроил чистую умножение, при этом показатель оказался лучше мониторингом рынка, но выручка не оправдала надежд. По итогам дня акции банка свалились на 2,51%.
Лучше ожиданий отчиталась вкладывательная компания BlackRock, тем не менее в круг ее бумаги потеряли 3,06% стоимости.
Трехмесячная выручка одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines уменьшилась на 43% — с $12,536 млрд до $7,126 миллиардов. Акции компании упали на 1,57%.
Котировки промоакций Wells Fargo Co на хорошей отчетности подскочили в 3,98%. Один из крупнейших американских банков в втором квартале вернулся на прибыльный ступень, в том числе благодаря роспуску резервов в размере $1,6 млрд.
Акции American Airlines поднялись в 3,0% после того, как компания сообщила, что в текущем квартале у нее будет совершенный денежный поток впервые с начала пандемии.
В пятерке фаворитов роста в составе SP 500 также отметились документа инвестиционной компании Jefferies Financial (+5,39%, изготовителя лекарственных препаратов Perrigo (+3,11% и поставщик торговых товаров Newell Brands (+2,42%.
Акции Apple, коие входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а да в состав стратегии «Global. И целого мира слабо» (доступна только квалифицированным инвесторам, поднялись в новый рекордный уровень, прибавив 2,41% за того, как агентство Bloomberg сообщило, который компания попросила поставщиков поставить в этом годку 90 млн iPhone. Это примерно в 20% больше, чем в прошлом году. Bloomberg подразумевает, что компания нацелена на увеличение барабан рынка за счет Huawei, чей дело столкнулся с ограничениями в США на поставку ингредиентов.
SP 500. На дневном графике SP 500 находится в среднесрочном восходящем тренде, еще обновляя исторический максимум. Вместе с тем, случайный осциллятор обосновался в зоне перекупленности, повышая возможность возврата индекса к линии тренда. Поддержка после линии тренда переместилась в район 4290.
Европа: в истоке дня преобладают «медвежьи» настроения. Европейские индексы с раскрытия снижаются на фоне опасений по удачный поводу замедления темпов восстановления мировой экономики, взросления инфляции и распространения варианта коронавируса Дельта.
Меж тем, вышли свежие данные с рынка произведения Великобритании. Количество претендующих на пособие после безработице в Великобритании, уменьшилось на 114,8 тыщи в июне 2021 г. после снижения на 92,6 тыщи в мае. Средняя недельная заработная плата, в том числе бонусы, в Великобритании выросла на 7,3% в годичном исчислении до 574 фунтов стерлингов вне три месяца с марта по май 2021 возраст, что является самым большим увеличением с 2001 г.
В ведь же время, уровень безработицы в Великобритании подрос до 4,8% за три месяца пред мая 2021 года по сравнению с базарными прогнозами в 4,7%. Уровень занятости упал пред 74,8% с 75,2%, а уровень экономической активности да снизился до 78,7% с 79%.
По каприз на 12:30 МСК британский FTSE 100 опускается на 0,25%. Германский DAX отступает на 0,71%, а венерический CAC 40 теряет 0,41%. Сводный фондовый указатель региона STOXX Europe 600 показывает падение на 0,40% до уровня 458,74 пт.
В числе растущих бумаг стоит отметить задел чешского производителя программного обеспечения Avast (+14,97%, ирландской фирмы по сбору и обработке данных Experian (+5,21% и международного финансового конгломерата Prudential (+2,90%.
Заметно утрачивают стоимость акции энергетической компании Siemens Energy (-9,39%, производителя автомобилей Volkswagen (-2,29% и производителя шин и автокомпонентов Continental (-2,09%.
DAX. С баста зрения теханализа на дневном графике указатель DAX встречает сопротивление вблизи максимального исторического смысла. Поддержка проходит по линии среднесрочного всходящего тренда, и находится в районе 34000 пунктов.
Страна: акции Поднебесной возобновили рост. В четверг, 15 июля, странные акции оказались возобновили рост на фоне публикации макроэкономических информации за первое полугодие и ожиданий по удачный поводу смягчения денежно-кредитной политики.
В опубликованном поутру докладе Государственного статистического управления КНР о экономическом развитии страны по итогам 1-ый половины 2021 года отмечается несбалансированный установка восстановления экономики и необходимость усилий для обеспеченья стабильного и устойчивого развития. Доклад содержит поток новых статистических данных, отметим главное.
Темпы народнохозяйственного роста Китая в первой половине текущего возраст составили 12,7%. При этом во 2-ой квартале рост ВВП составил 7,9% после сравнению со скачком на 18,3% в 1-ый квартале относительно низкой базы 1 кв. 2020 г.
Индустриальное производство в Китае за 6 месяцев увеличилось в годичном исчислении на 15,9%. При этом в июне темпы взросления составили 8,3% по сравнению с ростом в 8,8% в мае.
Инвестиции в основной капитал Страны Китая в первом полугодии выросли на 12,6% пред 25,59 трлн юаней (около $3,96 трлн
Указатель потребительских цен (CPI в Китае — ключевой показатель ватерпаса инфляции — по итогам первой половины нынешного года составил 0,5%.
По многим позициям другой квартал показал замедление относительно первого, а голодай – по сравнению с маем 2021 г. На данном фоне наблюдатели рынка допускают возможность понижения базовых ставок. Эти ожидания усилились за того, как недавно с целью поддержать экономику Всенародный банк Китая снизил нормы резервирования про банков, высвободив в совокупности около 1 триллиона юаней ($154,64 миллиардов долгосрочной ликвидности.
По итогам биржевых сессий суммарный индекс CSI 300 вырос на 1,35% пред 5151,46 пунктов. Сводный индекс высокотехнологичных стартапов Chinext Composite добавил 0,53% до 3624,62 пункта. Индекс Hang Seng в Гонконге, идеже торги заканчиваются на час позже, возвысился на 0,83% до 27973,37 пункта.
Особенно положительную динамику на фоне смягчения денежной политики показали банки. Преимущественно отрицательную – нефтегазовый подразделение, следуя за котировками нефти.
Накануне в круг The Wall Street Journal сообщила, что фавориты электронной коммерции Alibaba и Tencent рассматривают право открытия своих экосистем друг для товарища. На этой информации бумаги Tencent добавили 1,35%. Акции Alibaba (входят в состав активов стратегии «CN. Пробудившийся дракон», которая доступна только известным инвесторам, поднялись на 2,03%.
Значительный углубление по итогам торгов в Гонконге показали документа девелопера Country Garden Services (+4,12%, страховой компании Ping An Insurance (+3,69% и фармацевтической компании CSPC Pharma (+2,57%.
Задел автопроизводителя BYD упали на 3,26% после такого, как его второй по величине совладелец Himalaya Capital продал часть акций, сжав свою долю до 6%. Акции иного крупнейшего китайского автопроизводителя Geely Automobile уменьшились на 1,62%.
В числе аутсайдеров также очутились бумаги сети ресторанов Haidilao (-4,02% и наикрупнейшго производителя предметов личной гигиены Hengan INTL (-2,88%.
CSI 300. С баста зрения теханализа индекс CSI 300 продолжает консолидацию возле от линии поддержки, которая сейчас изучает в районе 5020 пунктов. Локальное сопротивление находится в районе 5200 пунктов.
На валютном рынке к 11:00 МСК пара USD/CNY опускается на 0,13% пред 6,4604, тогда как курс USD/CNH поднимается в 0,04% до 6,4505. Котировки валютной туман USD/HKD прибавляют 0,01% до 7,7672.
Доходность 10-летних странных государственных облигаций в четверг увеличилась на 3 б. п. пред 2,980%.