Аукцион 14 июля на американских фондовых площадках закончились разнонаправленно. SP 500 подрос на 0,12%, пред 4374 пунктов, Dow Jones прибавил 0,13%, а Nasdaq погрузился на 0,22%. Сектора, входящие в индекс просторного рынка, не показали ярко выраженной динамики. Выпусканием стала энергетика: секторальный индекс упал в 2,94% из-за коррекции в ценах в нефть, вызванной новостями от ОПЕК+. Руководителями роста стали защитные активы, а также — в главном за счет динамики акций FANMAG — ИТ-фирмы.
· Wells Fargo (WFC: +4,1% отчитался за другой квартал выше ожиданий по выручке и EPS. И, хоть чистый процентный доход банка недотянул пред прогнозов, аналитики отмечают перспективы дальнейшего взросления показателей.
· Apple (AAPL: +2,4% планирует в данном году выпустить 90 млн iPhone, да как отметила усиление спроса на данную продукцию на фоне прогресса вакцинации.· Lennox International (LII: -7,7%, производитель оборудования для внешних систем климат-власти, улучшил прогноз на 2021 год и сказал о предстоящей через год смене CEO после 15 парение его пребывания на этом посту.
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику после относительно спокойной торговой сессии накануне. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидаемо не преподнесло инвестсообществу сюрпризов: глава ФРС вновь отметил сильные экономические показатели и рост цен. Всплеск инфляции регулятор по-прежнему оценивает как временный. Политика Федрезерва остается максимально прозрачной, к изменениям ее курса он готовит рынки заранее во избежание резких скачков. В фокусе внимания сегодня будет продолжение выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Вероятнее всего, председатель ФРС сохранит сдержанную риторику.
Индекс потребительских цен (ИПЦ в США в июне оказался значительно выше ожиданий. Значительно превысил прогноз и индекс цен производителей (PPI: базовый показатель увеличился на 1% при консенсусе 0,5%, общий рост цен составил 1% при ожидавшихся 0,6%. На этом фоне участники рынка пытаются определить продолжительность всплеска инфляции, опасаясь развития тенденции к быстрому росту цен в долгосрочной перспективе.
Накануне стартовал сезон отчетности, который открыли представители финансового сектора. Результаты компаний оказались достаточно сильными, однако котировки их акций отреагировали на релизы негативно ввиду сохранения «голубиной» риторики ФРС.
· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,75%, китайский CSI 300 прибавил 1,35%, японский Nikkei 225 снизился на 1,15%. EuroStoxx 50 корректируется на 0,59%.
· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,31%. Цена на фьючерс Brent падает до $74,4 за баррель. Золото растет до $1833 за тройскую унцию.
Мы ожидаем, что предстоящую сессию SP 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.
Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 360 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль (прогноз: 28,0 пункта против 30,7 месяцем ранее.
Индекс настроений от Freedom Finance растет до 59 из 100 на фоне «голубиной» риторики ФРС.
Технически SP 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около исторического максимума. На дневном и недельном графике индикатора RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400–4420 пунктов увеличивается. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.